Эмилио — тихий и застенчивый парень из испанского провинциального города, который с самого детства тайно влюблен в Наталию, самую умную и красивую одноклассницу. В последний день школьной учебы он наконец решается признаться ей в чувствах, но в тот же момент узнает, что девушка получила грант на обучение на медицинском факультете Оксфордского университета.
Классический роман Мигеля де Сервантеса уже не раз становился основой для экранизаций, но эта версия выделяется нестандартным ракурсом повествования: главными рассказчиками становятся не сам Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса, а их верные четвероногие спутники — благородный конь Росинант и тихий ослик, которого Санчо зовет просто Ослик.