Мадридская семья Лео, Алисии и их дочки Дафни живет размеренной и счастливой жизнью, пока трагическая случайность не уносит жену и мать. Оставшись с ребёнком, который отказывается принимать потерю, отец оказывается на краю отчаяния. Чтобы успокоить дочь, которая каждую ночь зовет маму, он совершает рискованный шаг — надевает её платье, парик и макияж, становясь временной «мамой».
Действие фильма разворачивается в Испании конца XVIII века, когда инквизиция все еще сохраняет огромное влияние на общественную жизнь, а знаменитый портретист Франсиско Гойя находится на пике своей творческой и общественной славы. Его работы ценятся при дворе, а сам он считается одним из самых влиятельных художников страны, пока внезапно его жизнь не рушится в одночасье.