Испанско-итало-мексиканское фэнтези-приключение 1983 года переносит зрителя в мир, где грани между мифом и реальностью размыты. Главный герой, юный и искусный охотник Илиас, живёт в сказочной долине, где царит покой и изобилие. Его спокойствие нарушает весть о зле, поразившем соседние земли — там властвует безжалостная волшебница, чьё лицо скрывает золотая маска.
События разворачиваются после того, как обеспеченный молодой человек по имени Хэл и его подруга становятся жертвами нападения банды байкеров: парня жестоко избивают, а девушку насилуют. Разъярённый Хэл обращается за помощью к друзьям из клуба, где они занимаются кингбоксингом, и вместе они жестоко расправляются с насильником, не предполагая, что это приведёт к куда более серьёзным последствиям.