Действие разворачивается в Пусане в конце 1990-х, когда город только начинает обретать современный облик, а для подростков главные проблемы — школьные оценки, модные тренды и первая влюбленность. Старшеклассница Пак Сэ-ри всегда считала, что первая приглашать парней на свидание — это не её стиль, и она твердо держалась этого правила, пока не встретила одноклассника, в которого влюблена чуть ли...
Детектив У Тхэ-сок посвящает работе практически все время, не оставляя себе места для личной жизни. Он убежден, что каждый преступник должен понести заслуженное наказание, и готов идти до конца, чтобы добиться правды даже в самых запутанных и жестоких делах. Но годы общения с асоциальными личностями, постоянное погружение в мрачную атмосферу преступлений оставляют неизгладимый след на его психике.