Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под властью японских империалистов. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, находят приют в обширных степях Маньчжурии — пограничных землях, где лошади и беззаконие стали нормой. В этой суровой реальности многие вынуждены становиться бандитами.
История разворачивается в небогатом квартале Сеула, где живет двенадцатилетний Чэ-су вместе с отцом. После того как мать мальчика ушла из семьи несколько лет назад, мужчина одна за другой приводит в дом новых спутниц, но ни одна не остается с ними больше нескольких месяцев. Ребенок уже почти не надеется на крепкую семью, его главная мечта — чтобы хоть одна женщина согласилась стать для него...