Крафт Лоуренс, молодой и осторожный торговец, мечтает о спокойной жизни в городке с собственным магазином. Его текущая жизнь — бесконечные дороги и расчеты на прибыль. Все меняется, когда в его телегу неожиданно забирается незнакомка: обнаженная девушка с волчьими ушами и хвостом. Это Холо, местная богиня плодородия, чье влияние за сотни лет поубавилось, и она решает вернуться на свою северную...
Действие разворачивается в мрачном, пропитанном смрадом промышленного города Дыра, где обычные люди постоянно становятся подопытными для магов из параллельного измерения, приходящих сюда практиковать в своих способностях. Главный герой — загадочный человек с головой крокодила, полностью лишённый воспоминаний о себе, которого местная жительница Никайдо подобрала на улице и дала прозвище Кайман.
Ирума Судзуки — обычный, хоть и несколько запущенный родителями, земной подросток. Его жизнь резко меняется, когда собственные родители, списав на него все долги, продают его демону Салливану. Вместо ожидаемой катастрофы Ирума обнаруживает, что могущественный демон воспринимает его как желанного внука и с радостью забирает в свой мир.
Действие разворачивается спустя четырнадцать лет после победы Гина над демоническим медведем Акакабуто и основания мирного Роя в горах Оу. Теперь наступил черёд его сына, юного и храброго Уида, столкнуться с новой угрозой. Жестокий и амбициозный волк Хоген захватил Рой и держит в плену самого Гина. Чтобы спасти отца и освободить свой дом, Уид отправляется в долгое и опасное путешествие по...