Аниме-сериал по вселенной популярной японской игровой франшизы Atelier, который переносит зрителей в яркий фэнтезийный мир с проработанной историей и запоминающимися персонажами. Главная героиня — Райза, дочь трудолюбивого фермера, которая всю жизнь прожила на небольшом острове, где каждый уголок уже изучен вдоль и поперёк, а любые попытки покинуть его строго запрещены местными властями.
После того как Лео, самый могущественный герой человечества, побеждает короля демонов, его триумф оборачивается трагедией. Обладая невероятной силой, он внушает такой ужас собственному народу, что те начинают видеть в нём угрозу, а не защитника. Лишённый места в мире, который спас, Лео принимает неожиданное решение — присоединиться к побеждённым.