В фокусе — старшеклассники из волейбольного клуба школы Карасуно, чей путь к признанию лежит через сложнейший региональный турнир Харутака в префектуре Мияги. Их следующая остановка — «свалка», неофициальное название места, где соберутся сильнейшие сборные для решающих матчей. Здесь, под открытым небом, на простом поле, игроки столкнутся с мощной конкуренцией и собственными слабостями.
Действие разворачивается в мрачном, пропитанном смрадом промышленного города Дыра, где обычные люди постоянно становятся подопытными для магов из параллельного измерения, приходящих сюда практиковать в своих способностях. Главный герой — загадочный человек с головой крокодила, полностью лишённый воспоминаний о себе, которого местная жительница Никайдо подобрала на улице и дала прозвище Кайман.
Современный мир сталкивается с беспрецедентной серией скоординированных взрывов, обрушивших небоскрёбы в Лондоне, Нью-Йорке, Москве и Берлине. Эта новая волна террора напоминает о прошлом кризисе, когда девять киборгов-воинов спасли человечество. Их создатель, доктор Гилмор, решает вновь собрать команду, разбросанную по разным странам.