Сезон дождей в Токио становится для 15-летнего Такао временем уединения от шумной школы и одноклассников, которые не разделяют его увлечение дизайном обуви. Мальчик мечтает создавать модели, которые сочетают в себе эстетику и удобство, и в дождливые дни он сидит в тихом городском парке, делая наброски будущих работ и наблюдая за тем, как капли дождевой воды стекают по листьям деревьев и скамейкам.
Такаси Нацумэ с детства обладает редкой способностью видеть духи и потусторонних существ. Из-за этого он постоянно переезжал, пытаясь скрыть свой дар от окружающих и найти место, где его поймут. После смерти опекунов он перебирается в загородный дом своей бабушки Реико, которую почти не знал. Именно там его ждёт неожиданное открытие: в доме он находит старый дневник, принадлежавший бабушке.
Полнометражное аниме от режиссёра Макото Синкая, известного по хиту «Твоё имя», состоит из трёх независимых историй, прослеживающих этапы жизни юноши Такаки Тоно. Первая часть переносит зрителей в середину 1990-х, в школьные годы героя, когда он дружит с одноклассницей Акари Синодзаки, и между ними зарождается тихая нежная симпатия.
В фольклоре и древних преданиях Японии упоминаются существа, не похожие ни на животных, ни на растения — их называют муси. Они существуют параллельно с миром людей, иногда пересекаются с ним, вызывая необъяснимые явления, болезни или чудеса, которые обыватели принимают за работу духов или проклятий.