Орион — обычный мальчик, чья жизнь омрачена множеством фобий: от боязни высоты и животных до панического ужаса перед темнотой. Его вселенная — это безопасная, хорошо освещённая комната за пределами которой начинается непознаваемое и пугающее. Всё меняется, когда к нему в гости приходит сама Темнота — не как угроза, а как живое, остроумное и уставшее от постоянного непонимания существо.
Казалось бы, у Эвана есть всё: уважаемая работа школьного психолога, заботливая жена и маленький ребёнок. Его жизнь кажется образцом стабильности и благополучия. Однако за фасадом этого идеального существования скрывается совершенно иная реальность — тёмная, скрытая от посторонних глаз сторона, существование которой никто не мог предположить.
История начинается с того, что два брата-подростка Энди и Брюс после смерти родителей попадают под опеку строгой тети, которая категорически запрещает держать в доме каких-либо животных. У парней уже есть любимая собака по кличке Пятница, которую они не могут оставить на улице, поэтому вынуждены искать способ спрятать питомца от глаз опекуна.