Мир 12-летнего Людовика — это серия одиноких вечеров в пустом доме, редких встреч с отцом, который почти не появляется, и ощущения, что его никто не ждет, никто не замечает по-настоящему. Все меняется, когда он знакомится с Софи, дочерью учительницы игры на фортепиано, с которой он берет уроки: между детьми вспыхивает искра первой любви, чувства для них такие же яркие и настоящие, как у...
Стивен Содерберг создаёт головокружительный визуальный пазл, перенося зрителя в тёмную, дождевую Прагу, где реальность постепенно растворяется в кошмаре. Главный герой — скромный клерк и ночной писатель Франц Кафка — пытается разобраться в странном исчезновении своего друга, но вместо ответа находит лишь новые, всё более абсурдные вопросы.