Мир Тристейна не успевает толком насладиться победой над Альбионом. Утром Сайто обнаруживает, что руны на его руке, символ связи с Луизой, тают на глазах. Контракт, который сделал его подручным «Нулиз», больше не действует. Без магической защиты рыцарь чувствует себя бессильным, а Луиза, привыкшая к его преданности, теряется в обиде и растерянности.
