Действие разворачивается в Нижнем Новгороде на заре двухтысячных. Это время, когда мобильные телефоны умели только звонить и играть в «змейку», а дворы жили своей жизнью под звуки хип-хопа. В этом мире трое подростков — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь однокласснице Даше, но их добрый поступок оборачивается серьёзными проблемами.
Эта документальная короткометражка — настоящее путешествие за кулисы одного из масштабных проектов российского телевидения. Зритель попадает на съемочную площадку сериала «Дети перемен», чтобы увидеть, как рождалась семейная сага, полная тайн и мистики. Фильм о фильме подробно рассказывает о процессе создания самых загадочных эпизодов, в частности, сцен с легендарной Пиковой дамой.
Москва, 1995 год. Юра, Руслан и Пётр — трое родных, но на удивление непохожих друг на друга братьев. Их объединяет не только кровь, но и мать Флора, твёрдая и добрая женщина, которая ведёт свой троллейбус и с трудом сводит концы с концами, держа семью на плаву. В её доме царит уют и взаимопомощь, кажется, братья готовы на всё друг для друга.