Продолжение истории о юном человеке-пуме Караге, который после событий первой части продолжает осваивать свои способности в тайной академии для подростков-оборотней. Его сердце всё так же тянется к семье, оставшейся в обычном мире, и это слабость не остаётся незамеченной. Эндрю Миллинг, харизматичный и коварный бывший наставник Карага, а ныне главный противник, предлагает ему рискованную...
