Отставной киллер Дэнни Долински годами работает на преступный синдикат, и его опыт не раз выручал работодателей в самых сложных операциях. Когда руководство поручает ему новое задание, Дэнни уверен, что справится с ним без проблем, даже не подозревая, что его напарником станет совсем юный убийца Вильборг, который только начинает осваивать профессию.
В провинциальной Великобритании 1990-х нависла чудовищная волна преступлений — неуловимый маньяк, известный как Ястреб, methodically убивает женщин, опустошая городской ужас. Местная полиция бессильна, обыскивая cadaver и не находя следов. В эпицентре этого кошмара оказывается Анни, чья тревога перерастает в леденящую уверенность: убийца — её собственный муж Стив.
Действие разворачивается в викторианской Англии, где эпоха прогресса соседствует с жестоким отношением к непохожим. Молодой хирург Фредерик Тривз, работая в лондонском госпитале, сталкивается с Джоном Мерриком — человеком, чье изможденное тело покрыто огромными наростами. После того как Меррика жестоко избивает хозяин-эксплуататор, Тривз решает забрать его в больницу, первоначально видя в нем...