23-летняя Лаура Герреро живет в приграничном мексиканском городе Тихуана и давно мечтает принять участие в конкурсе красоты штата Нижняя Калифорния — для неё это шанс вырваться из серой повседневности и построить лучшую жизнь для себя и своей семьи. Вместе с лучшей подругой она отправляется на вечеринку в ночной клуб, но мероприятие резко прерывается: на заведение нападает группа вооруженных...
В Мехико середины 2000-х, когда волна похищений людей охватила город, состоятельные семьи нанимают телохранителей для защиты своих детей. Бывший агент ЦРУ Джон Кризи, переживающий тяжелые времена после провала последней операции, соглашается на такую работу — он должен присматривать за Питой Рамос, девятилетней дочерью местного промышленника.