История двух мальчиков-сирот, Икуо Рюдзаки и Тацуи Данно, разворачивается с момента жестокого убийства их школьной учительницы Юко, которая заботилась о них как о родной сестре. Дети становятся единственными свидетелями преступления, но их показания не принимают всерьез: полицейский, у которого на руке золотые часы, берется «закрыть» дело, и убийца остаётся на свободе.
Действие фильма разворачивается в Японии XVI века, всего через 15 лет после убийства великого полководца Оды Нобунаги, когда страна находится под властью сенгуна Тоётоми Хидэёси. Новый правитель утвердил четкое разделение между самураями и крестьянами, из-за чего пропасть между богатыми и бедными слоями населения стала невероятно глубокой.