В послевоенном Нью-Йорке 1952 года 23-летний Марти Маузер горит одной страстью — настольным теннисом. Его талант очевиден, но реальность сурова: чтобы сколотить сумму на переезд, он временно работает продавцом обуви, погружаясь в серую рутину, совершенно чужую его амбициям. Возможность вырваться из этого круга представляется, когда его начальник, оценивая его труд, предлагает должность...
Действие разворачивается в альтернативном 2017 году, когда Соединённые Штаты превратились в авторитарное государство, а единственными относительно свободными территориями остались несколько анклавов, в числе которых небольшой прибрежный город Стил-Харбор. Владелица популярного ночного клуба Барб Уайр ведёт двойную жизнь: днём она управляет заведением, а ночью выполняет заказы на контрабанду и...