Дебютная полнометражная работа режиссера Аюки Мураты, сочетающая черты криминального детектива и психологического триллера, разворачивается вокруг начинающего мангака Кэйго Ямасиро. Молодой человек годами работает помощником у известного автора манг, но никак не может создать убедительный отрицательный персонаж — из-за этого он не может выпустить собственную сольную работу и застрял на низовой...
Действие фильма разворачивается в послевоенной Японии, где американский военнопленный Ник по чистой случайности спасает от петли повешенного члена якудза Киёси. В благодарность за спасение глава клана помогает Нику выйти из тюрьмы и предлагает ему работу в своих структурах — гайдзин соглашается, не имея другого выбора, и быстро показывает себя с лучшей стороны при выполнении грязных заданий.