Действие разворачивается в Китае XIX века, на фоне масштабной гражданской войны, разрывающей страну на части. В исторической драме переплетаются судьбы троих военных лидеров: один из них только что потерял всё свое войско, двое других возглавляют разбойничьи шаек, промышляющие грабежами на окраинах конфликта.
