1860-е годы. Путешествующая в изоляции покрытая повозка семья священника — его жена и дети — становится свидетелем необъяснимого. Из глухого леса доносится звук, настолько древний и непостижимый, что кажется сама природа заговорила. Вера толкает отца семейства к роковому решению: он интерпретирует это явление как прямое вмешательство Бога, призыв к смирению и покаянию.
Люс — улыбчивый и успешный чернокожий старшеклассник, гордость школы и приёмных родителей, усыновивших его из Эритреи десять лет назад. Он блестящий оратор, спортивный лидер и кажется воплощением американской мечты. Однако его идеальный образ рушится, когда учительница истории находит в его сочинении опасную симпатию к панафриканскому движению и радикальным лидерам.