Аманда Шаффлап — обычная девочка, чей лучший друг Раджер существует только для неё. Их спокойный мир рушится, когда в жизнь Раджера врывается мистер Бантинг, специалист по уничтожению воображаемых компаньонов. Охотник действует по строгим правилам: если ребёнок забудет своего воображаемого друга, тот перестаёт существовать.
Для десятилетней Мэри летние каникулы у бабушки в тихой японской деревне сулят лишь скуку — вокруг лишь пожилые соседи, и не с кем поиграть. Но её любопытство оказывается сильнее: преследуя кота, девочка натыкается на необычный цветок «ведьмина глаза». Простая кухонная метла, коснувшись его лепестков, неожиданно оживает и уносит Мэри прямиком в воздух, прямо к стенам таинственной школы колдовства.