Сэ-ха и Дон-гу — братья по духу, а не по крови. С детства они живут вместе в христианском приюте, где нашли друг друга после того, как семьи их отвергли. Сэ-ха, умный и циничный, передвигается только в инвалидном кресле, а Дон-гу, физически сильный, обладает детским восприятием мира и простотой. Их связь невероятно крепка, и когда старый пастор, глава их общего дома, уходит, приют оказывается...
После десяти лет неудач в Сеуле, где он так и не смог добиться успеха как рэпер, Хак-су получает двойной удар судьбы: его отец попадает в больницу, а сам он неожиданно сталкивается с бывшими одноклассниками. Этот случай становится последней каплей, заставляющей героя отправиться обратно в родной Пёнсан — тихий провинциальный город, который он когда-то сбежал, мечтая о славе.