Действие разворачивается в 1970 году в Фреймингеме, штат Массачусетс. Главный герой — Джеймс Блейн Муни, сын уважаемого окружного судьи, который превратился в социального паразита. Он не работает, годами живёт за счёт работающей жены и своих родителей, испытывая глубокое разочарование в собственной жизни.
Фильм переносит зрителя в послевоенный Нью-Йорк середины 1950-х, где криминальный мир находится на пике своего влияния. Вышедший на свободу Вито Дженовезе, бывший глава одной из самых могущественных мафиозных семей, сталкивается с шокирующей новостью: пока он отбывал срок, его позицию захватил Фрэнк Костелло — хитрый и безжалостный конкурент.