Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, когда клан Орлиного Когтя методично уничтожает представителей соперничающей школы Змеиного Кулака, и в живых остается только последний ее мастер — Пай Чен-Чень. Бедный сирота Чиен Фу случайно спасает ему жизнь, и благородный воин берет юношу в ученики, чтобы передать ему все секреты утраченного боевого стиля.
Классика гонконгского кинематографа 1978 года, снятая легендарным режиссёром Ло Вэем, представляет собой не просто боевик, а глубокое исследование традиций и философии боевых искусств. Действие разворачивается в стенах Shaolin, где ежегодно собираются восемь высших мастеров для обсуждения и совершенствования стилей.