Действие разворачивается в колоритном городке Кармел-бай-те-Си, куда когда-то стекались художники и писатели, а теперь царит атмосфера богемной роскоши и скрытых интриг. Главный герой, подросток Трэвис, по стечению обстоятельств вовлекается в опасный мир подделки произведений искусства. Его путь пересекается с мудрой и одинокой художницей, чья судьба неразрывно связана с историей этого места.
