Фильм переносит нас в Россию 1920-х годов, в мир поколения, чья юность пришлась на огонь революции и братоубийственную гражданскую войну. Это люди, видевшие разрушение, но не сломленные им; они мечтают не о мести, а о строительстве нового общества, где на смену смерти приходит жизнь, а в сердце — только подлинная, всепоглощающая любовь.
Сергей Смирнов — один из самых результативных охотников за маньяками в столице. Его карьера построена на холодном рационализме и способности отделять личное от профессионального. Однако приглашение от губернатора родного города Хрустального становится для него личным вызовом. Несколько мальчиков исчезло, а их тела позже нашли с признаками жестоких убийств.
Действие проекта разворачивается накануне выпуска курсантов пограничного училища, для главного героя Андрея Потемкина военная служба является главным жизненным приоритетом. Случайно натыкаясь на очерк в популярной газете, он обнаруживает в нем обвинения в предательстве против его отца Юрия Потемкина — капитана советской армии, который по официальной версии героически погиб в Афганской войне.