Февраль 1942 года, блокадный Ленинград. Город уже несколько месяцев отрезан от внешнего мира, люди умирают от голода и постоянных обстрелов, а самая страшная блокадная зима подходит к концу. У Зины Вороновой совсем не осталось надежды: ее трехлетний сын Митя слабеет на глазах, а карточки на хлеб закончились, а эвакуацию с маленькими детьми в то время не организовывали.
В канун Нового года одиннадцатилетняя Маша из Москвы сталкивается с пугающими видениями, которые постепенно становятся реальностью. Однажды она видит, как на Красной площади крылатые огненные химеры нападают на группу молодых людей, обладающих необычными способностями. Один из них, маг по имени Артём, спасает девочку и вовлекает её в мир, о существовании которого она не подозревала.