Действие фильма разворачивается во время Первой мировой войны, на участке русской обороны у Освейского укрепления — ключевой точки на северо-западном направлении, которую войска Российской империи удерживают уже несколько месяцев, отражая повторяющиеся попытки штурма со стороны германских войск. 6 августа 1915 года немецкое командование решается на новую тактику: в прифронтовую зону доставляют...
1920-е годы. Петроград погружён в послереволюционный беспорядок, по улицам шныряют голодные и сообразительные беспризорники, чьи крики «Трепещите, халдеи!» становятся саундтреком эпохи. Их случайно вылавливают и направляют в необычный приют — школу имени Достоевского, или ШКИД, где собирается целая галерея жалких, наглых и живых до невозможности мальчишек.