Россия, 1890-е годы. Страна стоит на пороге войны с Великобританией, а в стенах царского дворца обнаруживают невероятное артефакт — сложнейшую механическую блоху. Это происшествие становится отправной точкой для опасного расследования, которое поручают Петру Огарёву, амбициозному, но ещё не заслужившему полного доверия императора Александру III офицеру.
Эта экранизация повести Михаила Булгакова, снятая режиссером Владимиром Бортко, стала одной из самых узнаваемых советских лент 1980-х и до сих пор остается эталоном адаптации классической литературы. Долгие годы повесть, по мотивам которой создан фильм, не публиковалась в СССР из-за критики советской действительности, заложенной в её тексте, поэтому выход ленты на широкие экраны стал событием...