Для героев этой картины нет ничего такого, с чем нельзя было бы справиться с юмором и на ходу придумывая нестандартные решения. Компания друзей привыкла выходить из любых передряг без лишних переживаний, даже если ситуация кажется совершенно безвыходной. Вся история начинается с того, что они оказываются в заложниках на угнанном самолете, который вскоре приземляется на территории Ирана.
Фильм переносит зрителя в конце 1943 года, в тихоокеанскую Одессу, находящуюся под жестокой немецкой оккупацией. Город живёт по чужим законам, а в порту бурлит жизнь на судоремонтном заводе, который теперь служит нуждам вермахта. Именно туда, под видом энергичного и компетентного специалиста, прибывает немецкий инженер Крафт.
Фильм разворачивается в суровых условиях оккупации, где стратегический порт, строго охраняемый вермахтом, становится ареной скрытой войны. Серия точных взрывов военных судов и танкеров с нефтью ставит под удар всю систему обороны и демонстрирует эффективность локального партизанского движения. Командование, в лице стойкого и циничного военачальника Рейнхардта, бросает в бой все доступные...