Саня, по прозвищу Трансформер, — гений афер, способный сыграть десятки ролей. Его latest авантюра оборачивается проблемами с очень опасными людьми, и единственный способ спастись — лечь на дно в самом неожиданном месте: среди пожилых жителей дома престарелых, где он предстаёт в образе своей вымышленной тёти.
Российская семейная комедия с элементами фэнтези переносит зрителя в два параллельных мира. В одном — обычная реальность, где семья семилетнего Малыша трещит по швам из-за грядущего развода родителей. В другом — красочный мир Метриков, пухлых большеухих человечков, чья миссия — тихо помогать детям, чьи взрослые создают им проблемы, а не решают их.