Действие разворачивается в 1815 году в живописном, но суровом регионе Перигор на юге Франции. Юный крестьянин Жаку живёт в бедности, но в мире, пока внезапно не рушится его семейное счастье. Его отец, смелый и гордый человек, решается открыто противостоять деспотичному и безжалостному помещику графу Нанзаку, чья власть над крепостными абсолютна и беспощадна.
Седьмая часть культовой серии «Повелитель кукол» переносит зрителя в 1944 год, где легендарный мастер кукол Андре Тулон, спасаясь от преследования нацистов, находит в заброшенном доме обломки своего старого творения — куклы по имени «Циклоп». Этот случай становится отправной точкой для глубокой ностальгической рефлексии.