Действие фильма разворачивается в дождливом Нью-Йорке середины 1950-х, где за гулом джазовых клубов и запахом мочи с переулков скрываются темные тайны, о которых предпочитают молчать. К частному детективу Гарри Эйнджелу, который и сам не новичок в грязных делах, обращается загадочный незнакомец с просьбой отыскать молодого музыканта Джонни Фэйворита, пропавшего без вести после возвращения с войны.
