Рома живет на грани банкротства: после развода у него остались только долги и провалившийся небольшой бизнес, а перспективы выплатить все кредиты кажутся совершенно тупиковыми. От отчаяния он решается на отчаянный шаг: подделывает документы, чтобы попасть в завещание одинокого соседа по даче, у которого кроме старого дома и заброшенного участка не должно было быть ничего ценного.
Фёдор — бывший актёр, чья карьера не задалась, а личная жизнь рухнула прямо перед Новым годом. Чтобы помочь младшему брату Никите, который после несчастного случая не может ходить, Фёдор соглашается на любую работу. В костюме Деда Мороза он развозит подарки по квартирам, надеясь собрать необходимую сумму на сложную операцию. Его жизнь — это череда унылых заказов и ощущение полной безнадёжности.
Документальная лента открывает масштабную трилогию, исследующую сложную и многогранную историю евреев в России. Путь начинается в древнем Киеве с его XI-вековым еврейским кварталом и ведёт через века к предреволюционному Петрограду. При Екатерине II империя стала домом для крупнейшего в мире еврейского сообщества, а в XIX веке начался болезненный, но неумолимый процесс выхода из традиционной...