Максим Озеров, опытный столичный режиссёр, и молодой начинающий сценарист Федя Величковский получают стандартную, по их мнению, скучную командировку в тихий уездный городок Дрёмов: им нужно организовать запись радиоспектакля с участием местной театральной труппы, которая давно не покидает пределы своего городка и известна только провинциальным постановкам и сплетням за кулисами.
