Обычная плановая выходка в открытый космос оборачивается полной загадкой: американский астронавт бесследно исчезает прямо на глазах у коллег по экипажу. Инцидент не остаётся без внимания, и вскоре исследователи из разных стран фиксируют тревожную тенденцию: к орбите Земли постепенно приближается множество неопознанных сферических объектов тёмного цвета, не отвечающих на никакие сигналы.
Испанский город Малага, середина 1970-х. В воздухе витает дух перехода: старый уклад уже не работает, а новый только рождается. Именно в этом щемящем и полном надежд промежутке взросления разворачивается история троих неразлучных друзей — Мигелито, Пако и Баби. Их мир ограничен солнцем, бассейном, баром и девушками.