Действие фильма разворачивается в СССР на рубеже 1987 года, когда молодую специалиста по эпидемиологии Анну Фёдорову прямо с праздничного застолья вызывают в срочную командировку. Ей предстоит отправиться на самый масштабный секретный объект страны — Кольскую сверхглубокую скважину, где произошло непонятное чрезвычайное происшествие.
Саня, по прозвищу Трансформер, — гений афер, способный сыграть десятки ролей. Его latest авантюра оборачивается проблемами с очень опасными людьми, и единственный способ спастись — лечь на дно в самом неожиданном месте: среди пожилых жителей дома престарелых, где он предстаёт в образе своей вымышленной тёти.
Вторая часть знаменитой российской комедии о предвыборных кампаниях возвращает зрителей к знакомым героям и их не всегда честным методам борьбы за победу. Спустя годы после событий первой картины Игорь Цаплин, уже имеющий опыт работы на высокой должности, принимает решение баллотироваться на третий срок — этот шаг вызывает бурю эмоций как у его сторонников, так и у противников.