1946 год. Западные регионы Беларуси только освободились от фашистской оккупации, но не успели прийти в себя: банды бывших пособников нацистов терроризируют мирное население, грабят, убивают, сея панику в маленьких городках и селах. Фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич прибывает в городок Поречье на усиление местной милиции.
Лето 1943 года, время оккупации белорусских территорий немецкими войсками. В небольшой деревне останавливается подразделение СС, получившее приказ уничтожить всех мирных жителей, скрывающихся в окрестных лесах от расправы. Но 18-летний солдат Франц, недавно призванный в армию и до сих пор не успевший привыкнуть к жестокости военной службы, отказывается выполнять этот приказ.
Лето 1944 года, Белоруссия только что освобождена от фашистской оккупации, но на её территории до сих пор действуют остатки диверсионных групп противника. Регулярно в эфир выходят передачи от неизвестных лазутчиков, которые передают вермахту точные данные о дислокации советских войск, планах наступательных операций и слабых местах в обороне — информация ставит под угрозу успех всего...
1943 год, Белоруссия. Школьник Флёра, чья семья уже погибла от рук оккупантов, находит карабин и решает идти в партизанский отряд. Его путь через опустошенную деревню и лес превращается в кошмарное путешествие сквозь ад человеческой жестокости. Фильм не показывает батальных сцен — его сила в тишине, в деталях, в лицах.