18-летняя Адела известна в Мехико не благотворительными акциями и спортивными успехами, а татуировками по всему телу, пирсингом и регулярными проблемами с полицией. Её отец, амбициозный политик, который собирается баллотироваться на пост мэра города, в отчаянии: выходки дочери грозят испортить ему всю репутацию и похоронить политические планы.
Действие фильма разворачивается в небольшом мексиканском городке на границе двух тысячелетий, где католическая церковь всё ещё остаётся ключевым институтом, определяющим нормы жизни местного сообщества. На фоне массовой нищеты, коррупции и социального неравенства строгие религиозные догмы выглядят незыблемыми, а любые отступления от них караются общественным осуждением и церковными санкциями.
Альфонсо Куарон создаёт лирическую и острую дорожную драму, где жаровое мексиканское шоссе становится полем для экспериментов двух семнадцатилетних друзей — Хулио и Теноча. Их жизнь, ограниченная скромным районом и школьными буднями, резко меняется, когда на семейном празднике они встречают Луису, 28-летнюю испанку, приехавшую в Мексику с broken-хэппи-эндом в сердце.