После глобальной катастрофы, стёршей с лица Земли почти всё человечество, оставшиеся в живых вынуждены жить в абсолютной тишине. Именно в таких условиях растёт и выживает юный герой, чьё детство прошло в изоляции от руин цивилизации. Его мир ограничен густым лесом и строгими правилами, нарушать которые смертельно опасно.
В мрачном историческом контексте македонской деревни XIX века разворачивается история необычной метаморфозы. Ребёнка, похищенного у матери по древней сделке, ведьма скрывает в священной пещере на долгие шестнадцать лет, ограждая от мира и от её собственного взгляда. Но срок исполнения обещания неизбежен, и юная девушка, лишённая опыта человеческого общения, оказывается во власти новой...