Действие чешского фэнтезийного фильма 2016 года разворачивается в двух соседних королевствах, жители одного из которых уже долго страдают от жестокого правления тирана Теофила, озабоченного исключительно личным обогащением. Высокие налоги и несправедливые законы вынуждают обычных людей воровать еду, чтобы просто выжить.
Фильм переносит зрителя в суровый XVII век, где двое сирот, Дея и Гуинплен, находят приют у бродячего лекаря Урсуса. Воспитанный в нищете, но окруженный заботой, Гуинплен вырастает чистым и умным, однако жестокий поступок в детстве навсегда исказил его лицо, оставив на нем зловещую улыбку. Эта гримаса становится его проклятием: люди видят в нем лишь чудовище, не замечая человека.