Действие разворачивается в период Холодной войны, в секретной американской лаборатории 1962 года. Главная героиня, Элайза, работает там уборщицей, живя в полной изоляции от мира из-за своей немоты. Её однообразная жизнь меняется, когда в лабораторию привозят загадочное существо из вод Южной Америки — человекоподобную амфибию, ставшую объектом жестоких экспериментов.
Действие разворачивается в тихом американском городке Миддлтаун, где местный фермер Клайд сталкивается с таинственной болезнью, выкашивающей его стадо. В попытке спасти оставшееся имущество он скрывает факты от властей, но его решение оборачивается кошмаром. Трупы погибших коров, выброшенные на свалку, привлекают стаю ворон, которые, питаясь заражённой плотью, мутируют и приобретают...