Действие разворачивается в суровом мире раннего Средневековья, где границы между миром людей и миром древних богов еще тонки. Хаген, опытный и безжалостный воин, сталкивается с беспощадным завоевателем, чьи амбиции выходят за рамки простого господства — он стремится стереть с лица земли все, что связывает людей с их богами и предками.
Павел, мужчина на пороге сорокалетия, застрял в вечной юности. Его жизнь состоит из удобного, но бесцельного существования под крылом материнского дома, где не хватает ни смелости, ни воли для каких-либо серьёзных поступков. Всё меняется, когда на его пути неожиданно появляется Тереза — его детская любовь, ныне уверенная в себе и самостоятельная женщина.