В разгар Вьетнамской войны, среди хаоса и неопределённости, существует своя, особая реальность — мир «Эйр Америка». Это не официальная авиакомпания, а прикрытие для секретных операций ЦРУ и канал для контрабандистов, перевозящих всё, от оружия до тигра в клетке. В центре этого безумия — два пилота-одиночки, Билли (Мэл Гибсон) и Лоуренс (Роберт Дави).
В разгар Вьетнамской войны, в 1968 году, в Сайгоне творится нечто невообразимое даже на фоне постоянных бомбардировок и перестрелок. Серийный убийца методично уничтожает местных проституток, которые родили детей от американских военнослужащих. Это не просто убийства — это акт чудовищной жестокости, направленный на тех, кто уже находится на самом дне социальной иерархии.