Август 1944 года. Война вступает в решающую фазу, и Красная Армия готовится к переходу государственной границы. Однако на только что освобожденных территориях Западной Белоруссии, в глухих лесных массивах, продолжают действовать оставленные врагом разведывательно-диверсионные группы. Их задача — дестабилизировать тыл наступающих советских войск и сорвать планы по дальнейшему продвижению.
Фильм переносит нас в Россию 1920-х годов, в мир поколения, чья юность пришлась на огонь революции и братоубийственную гражданскую войну. Это люди, видевшие разрушение, но не сломленные им; они мечтают не о мести, а о строительстве нового общества, где на смену смерти приходит жизнь, а в сердце — только подлинная, всепоглощающая любовь.
В глухой российский поселок, затерянный среди тайги, после многолетнего отсутствия возвращается Кеша. Ему двадцать семь, за плечами — тюрьма, а впереди — тщетная попытка начать с чистого листа: найти работу, подкопить денег, забыть прошлое. Его ждет отец и семнадцатилетний младший брат Тима, только что с блестящими баллами поступивший в институт на бюджет.
Вторая часть полнометражной документальной трилогии, посвященной истории русскоязычной еврейской общины XX века, охватывает тридцатилетний период от начала установления советской власти до середины 1940-х годов. В эти десятилетия представители общины впервые получили возможность полноценного участия во всех сферах общественной жизни страны, чего не было доступно им в дореволюционной России.