Надя, дочь легендарного тренера Горина, выросла и выбрала путь своей матери — стала фигуристкой. Её главная мечта — завоевать престижный «Кубок льда», trofei, ради которого когда-то боролась её мама. Однако отец, переживший многое, видит в спорте лишь источник боли и риска. Он пытается любыми способами уберечь Надю от испытаний, что приводит к постоянному напряжению в их отношениях.
Начало XX века, Россия на пороге великих перемен. Фильм рассказывает невероятную, но реальную историю Варлама — простого бурлака с Волги, для которого любовь становится причиной кардинальной смены жизненного пути. Вынужденный оставить родные берега, он оказывается в Москве, где случайное проявление отваги в уличной схватке «стенка на стенку» привлекает внимание англичанина-владельца...