Фильм «Злой город» переносит зрителя в суровую зиму 1238 года, когда после падения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы на Русь обрушивается лавина монгольского нашествия под предводительством хана Батыя. Его огромная армия, разделившись для более быстрого продвижения, движется к границе степи, планируя встретиться у Козельска.
1927 год. Глубокой осенью, когда за окном поезда мелькают бескрайние просторы России, на борту Транссибирского экспресса разворачивается тихая, но невероятно ожесточённая война. В одном из вагонов под строжайшей охраной перевозится чемодан с документами, чье содержание определит геополитическое будущее двух держав — СССР и Китая.