Фильм Алексея Балабанова стал культовым явлением для целого поколения, точно передавая дух и атмосферу лихих 90-х. Главный герой — демобилизованный сержант Данила Багров — не находит своего места в тихой провинции и едет в Петербург, где, как он слышал, процветает его старший брат. Однако реальность оказывается гораздо сложнее: брат Виктор работает наемным убийцей в местной криминальной...
Действие фильма разворачивается в бурном 1905 году, в канун первой русской революции. Двое идеалистов-подпольщиков, увлечённых научным прогрессом, решают провести рискованный эксперимент, который должен стать шагом к великой цели. Их план резко усложняется, когда в дело неожиданно втягиваются три совершенно разные, но невероятно обаятельные девушки, чьи мотивы и поступки никак не укладываются...