Италия, 1943 год. Маленький бродячий цирк, выживающий на окраине Рима, становится пристанищем для четверых артистов, чьи тела скрывают удивительные и пугающие способности. Китаец с силой магнита, карлик-сверхсилач, амфибия, растущая в воде, и человек-метаморф, чья кожа меняет цвет. Их таланты — одновременно дар и прокляе́ние, делающее их изгоями даже в мире цирка.
Современная Италия. Джулия — успешная, но измотанная менеджер по маркетингу, чья жизнь давно пошла по накатанной: начальник не замечает её вклада, бойфред-художник живёт на её хлопоты, бывший не отпускает, а подруга бесконечно эксплуатирует её доброту. Всё меняется, когда на её рабочее место приходит юная блогерша с миллионной аудиторией, заставив руководство смотреть на Джулию как на...
Итальянское кино часто умеет сочетать простые бытовые сюжеты с теплыми, живыми историями о обычных людях, и эта картина не становится исключением из правила. Главный герой — молодой страховой агент Ренато, человек чрезвычайно скромный, который всю свою жизнь стеснялся делать первые шаги в общении с девушками, не умел проявлять инициативу и жил размеренно, не привлекая к себе лишнего внимания.